Il CEO di Phison, K.S. Pua, ha lanciato un allarme senza precedenti sul futuro del mercato della memoria, dichiarando che le carenze di DRAM e NAND non si risolveranno prima del 2030 e potrebbero persistere per oltre un decennio.
In un'intervista ai media cinesi, Pua ha sottolineato che la domanda enterprise non è stata ancora pienamente contabilizzata, evidenziando come l'industria stia affrontando uno spostamento strutturale che potrebbe cancellare interi segmenti del mercato consumer.
Secondo il CEO, le fonderie hanno già iniziato a richiedere pagamenti anticipati triennali per la capacità, una pratica senza precedenti nell'industria elettronica, segnalando un mercato dei venditori ai massimi storici.
Molte linee di prodotto vengono influenzate dalla scarsità di DRAM e NAND
La scarsità di memoria sta già influenzando le linee di prodotto: molte aziende low-margin stanno chiudendo o uscendo dal mercato, mentre i prodotti low-end stanno scomparendo, creando un vuoto che potrebbe perdurare fino al recupero dell'offerta. Pua ha avvertito che la domanda di NAND e DRAM rimarrà elevata per tutto il decennio, in gran parte a causa dell'espansione dell'IA.
L'arrivo dell'infrastruttura NVIDIA Vera Rubin potrebbe consumare oltre il 20% della produzione globale di NAND, aggravando ulteriormente la scarsità. Il CEO di Phison ha anche sottolineato che i segmenti consumer rischiano di essere distrutti semplicemente perché l'IA richiede quantità e velocità di memoria che molte aziende non possono sostenere.
DRAM, NAND e l'impatto nel settore dei semiconduttori
Il settore dei semiconduttori si prepara quindi a una vera e propria "inverno dei prodotti", caratterizzato da ritardi nei lanci retail, riduzioni di capacità e una ristrutturazione del mercato che favorirà aziende enterprise e hyperscaler.
Gli esperti del settore prevedono che, tra la fine del 2026 e gli anni successivi, il mercato consumer subirà profonde trasformazioni, con la necessità di riorganizzare linee produttive e strategie per affrontare una scarsità prolungata e strutturale di DRAM e NAND. Che cosa ne pensate di questa ennesima prospettiva negativa? Fatecelo sapere con un commento nell'apposita sezione.
